V roce 1754 porodí Kateřina syna. Carevna Alžběta je šťastná, že má následníka, a syna Kateřině hned odejme. Nabídne jí za porod následníka trůnu vysokou finanční sumu. Petr udržuje intimní vztah s Kateřininou dvorní dámou Voroncovou. Kateřina o tom ví. Je bez syna nešťastná a kancléř Bestužev jí poradí, aby o něj carevnu poníženě poprosila. Konají se křtiny, na které Kateřina není pozvána. Alžběta dá jejímu synovi jméno Pavel. Ve stejném čase se Zalesskému také narodí dítě, holčička, které dá symbolicky jméno Kateřina. Večer se koná hostina a ples. Petr s Voroncovou bezostyšně dávají najevo, že spolu něco mají.
Petr si vyslouží formální výtku carevny. Ta v ústraní sdělí předsedovi Tajné rady Šuvalovovi, že malý Pavel není Saltykovův syn, sám prý jí řekl, že Kateřinu nezískal. Na zábavě se neočekávaně objeví Kateřina. Carevna jí na chvíli půjčí syna, aby ho pochovala. O osm měsíců později Kateřina veřejně řekne carevně, že ji o syna prosit nebude, protože má na něj nárok. Ale požádá ji, aby se mohla vrátit se domů. Přitom Alžbětu a dvůr otevřeně zkritizuje. Carevna jí vyčiní, ale domů ji pustit nechce. Má obavy, že by se Kateřina mohla jí a Rusku pomstít. Bestužev řekne Kateřině, že ta scéna Alžbětu spíš potěšila, protože kdo mluví na rovinu, nepředstavuje nebezpečí. Bestužev vycítí, ž e Kateřina je výjimečná a myslí si, že spolu ještě dokážou velké věci. Kateřina mu potvrdí, že dítě je Petrovo. Na jeho radu jde Kateřina na oko hrát karty k anglickému vyslanci, siru Williamovi. William jí znovu představí Stanislava Poniatowského. U vyslance na ni čeká Petrův komorník Saltykov a v přestrojení ji odvede do pokoje jejího syna. Saltykov je přesvědčen, že chlapec je jeho, Kateřina mu však zdůrazní, že je Petrův. Saltykov říká, že ji miluje, ale Kateřina opáčí, že plnil rozkaz carevny. Šuvalov prozradí carevně, že Kateřina s pomocí Saltykova navštívila potají svého syna. Alžbětu to rozzlobí. Nechá si předvolat Saltykova a sdělí mu, že už na carském dvoře není vítán. Bestužev se setká s vyslancem Williamem. Vyčítá mu, že Prusko a Anglie uzavřely spojenectví proti Rakousku a Rusku. Podle Bestuževa se Fridrich II. roztahuje po celé Evropě a Rusko bude muset uzavřít spojenectví s Francií. William mu ale potvrdí, že jejich osobní dohoda trvá. S chováním carevny ke Kateřině je nespokojený i její partner Razumovskij. Zdůrazní jí, že je mu Kateřiny líto, Voroncová jí ukradla manžela a Alžběta syna. Alžběta nařídí, aby malého Pavla odnesli matce, ž se o něj pořád starat nebude. Malému Pavlovi je rok a půl a při oslavě se Alžběta shání po Razumovském. Řeknou jí, že odešel…(TV Prima)
Díly seriálu Kateřina Veliká
- Kateřina Veliká – 12.díl
- Kateřina Veliká – 11.díl
- Kateřina Veliká – 10.díl
- Kateřina Veliká – 9.díl
- Kateřina Veliká – 8.díl
- Kateřina Veliká – 7.díl
- Kateřina Veliká – 6.díl
- Kateřina Veliká – 5.díl
- Kateřina Veliká – 4.díl
- Kateřina Veliká – 3.díl
- Kateřina Veliká – 2.díl
- Kateřina Veliká – 1.díl
Kateřina Veliká - Osoby a herecké obsazení
Režie: Igor Zajcev
Scénář: Sergej Judakov, Alexej Gravickij, Marat Chisjametdinov, Sergej Volkov
Kamera: Goran Pavičevič
Hudba: Ivan Burljajev, Maxim Koševarov
Hrají: Julia Snigir, Natalja Surkova, Pavel Děrevjanko, Sergej Šakurov, Mark Bogatyrjov, Roman Maďanov, Viktor Rakov, Ilja Noskov, Dmitrij Uljanov, Ivan Šmakov, Viktor Těrelja, Vladimir Matvejev, Gennadij Smirnov, Semjon Strugačjov, Pavel Trubiněr, Oleg Popov, Ernst Romanov, Světlana Smirnova-Kacagadžijeva, Viktorija Agalakova, Valerij Kucharešin, Polina Vorobjova, Vitalij Kovalenko, Igor Nikolajev, Jakov Šamšin, Andrej Ljovin, Igor Vlasov, Dmitrij Podnozov, Vladimir Bogdanov, Danila Voropajev, Vladimir Krylov, Ivan Batarev, Sergej Koreňkov, Alexej Ingelevič, Dmitrij Bykovskij-Romašov, Antonis Shamanidi, Andrej Rodimov, Olga Samošina, Alexandr Vontov, Sergej Gamov, Julian Mau, Alexandr Volodin, Jelena Menšikova, Nikolaj Ivanov, Leonid Voron, Jevgenij Ivanov, Jurij Zajcev, Alexej Pavlov, Jurij Nikolajenko, Jekatěrina Mironova, Jakov Petrov, Eduard Peskov, Vadim Burlakov, Andrej Babenko, Anastasija Zabirova, Michail Počtarjov, Sergej Ruskin, Alexandr Děrgaputskij, Alexej Nazarov, Anatolij Gorin, Michail Sidaš, Stanislav Koncevič, Konstantin Sidichin, Anna Kuzněcova, Rihards Lepers